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大牛证券|兔宝宝:成品家居工程零售双轮驱动

2022-12-14 18:19:34 4548

摘要:兔宝宝1)零售端:2012 年 以来,经营从基础装饰材料产品逐步向成品家居领域拓展,陆续导 入了地板、衣柜、木门等产品的生产和销售。目前致力于发展全屋 定制+木门+地板产品体系,打造华东区域优势定制品牌。零售端家居门 店持续整合升级,全屋定...

兔宝宝1)零售端

2012 年 以来,经营从基础装饰材料产品逐步向成品家居领域拓展,陆续导 入了地板、衣柜、木门等产品的生产和销售。目前致力于发展全屋 定制+木门+地板产品体系,打造华东区域优势定制品牌。零售端家居门 店持续整合升级,全屋定制业务依托图兔宝宝板材优势与头部品牌 差异化竞争,规模有望持续增长。2)工程端:收购裕丰汉唐,完善 工程端家居服务能力,2019-2021 年裕丰汉唐均超额完成业绩承诺, 2022 年受房地产调控等影响业绩短期承压,未来裕丰在工程端仍以优质地产客户业务为主,有望进入稳健经营。

万国数据 2022 年业绩指引不变;优化资本开支结构 维持 2022 年业绩指引不变, 2022 年总收入为人民币 92.50 亿 -94.00 亿元(同比增长+18.3%-20.2%),调整后 EBITDA 为人民币 42.00 亿-42.80 亿元(同比增长+13.4%-15.6%),维持其资本支出指引,即人 民币 120 亿元左右。资本支出结构方面,万国数据将 FY22 中国内地的资本 支出指引下调至约人民币 60 亿元,并明年中国内地的资本支出将进一步下降。与此同时,计划增加海外投资以支撑海外扩展战略。


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